Categoria de AtivoTipo de EstratégiaLimite de AlavancagemMeta de Retorno AnualPrincipais RiscosPolítica de Controle / Diretriz
Infraestrutura Global / Energia Sustentável (Green & Smart Grids)Project Finance com Funding MultimoedaAté 5,5× EBITDA25% a 35% a.a.Variação cambial e custo de fundingHedge cambial parcial (USD/EUR) + captação híbrida (bonds + equity)
Real Estate Global (Comercial, Logístico e Data Centers)SPVs alavancadas com securitização de fluxoAté 4,5× EBITDA22% a 30% a.a.Repricing de juros e vacânciaEstrutura de CRI internacional + swap de taxa fixa
Private Equity Avançado (Turnaround & Leveraged Buyouts)Aquisição com Debt Mezzanine e Equity HíbridoAté 6,0× EBITDA28% a 40% a.a.Risco operacional e refinanciamentoCovenants flexíveis, auditoria trimestral e plano de desalavancagem de 36 meses
Crédito Estruturado Global (High Yield / Private Debt)Debt Multijurisdicional + Derivativos de ProteçãoAté 3,5× capital próprio25% a 32% a.a.Risco sistêmico e defaultDiversificação mínima de 20 emissores e stress test mensal
Venture Capital Internacional (Tech, IA, Fintech, BioTech)Equity com Hedge via opções e participação cruzadaAté 2,0× capital investido30% a 50%+ a.a.Disrupção tecnológica e liquidezInvestimento máximo de 15% do portfólio total + cláusula de exit (5 anos)
Hedge Funds e Arbitragem Global (Commodities / Derivativos / FX)Long/Short, Macro e Volatilidade GlobalAté 1,5× capital investidoCDI + 10% a 20% a.a.Risco sistêmico e colateralStop loss diário e exposição máxima de 10% do portfólio
Fusões & Aquisições Estratégicas (Cross-Border M&A)Leverage por dívidas estruturadas em blocos regionaisAté 6,0× EBITDA consolidado35% a 45% a.a.Risco político e regulaçãoDue diligence multilocal + hedge político e jurídico

Diretrizes de Governança e Controle Financeiro (Ultra Agressivo)

  1. Alavancagem total consolidada: até 6,0× EBITDA global.
  2. Liquidez mínima: 5% do portfólio em ativos de resgate até 15 dias.
  3. Stress Test contínuo: variação de juros (+6 pp) e câmbio (+15%) monitorada mensalmente.
  4. Comitê de risco ativo: decisões acima de R$ 30 milhões exigem análise quantitativa de Value at Risk (VaR).
  5. Reserva estratégica: 5% do lucro líquido anual para oportunidades emergenciais e absorção de perdas.
  6. Controle de Exposure: máximo de 30% do portfólio total em um único setor.
  7. Governança global: relatórios trimestrais em padrão IFRS e consolidação em moeda base (USD).
  8. Exit Plan obrigatório: todo investimento deve conter cenário de desalavancagem e múltiplo alvo (MOIC > 2,5×).

Gabriel Rodrigues é um investidor dedicado ao crescimento inteligente e sustentável, com foco em educação financeira e planejamento estratégico. Apaixonado por transformar conhecimento em resultados reais, ele acredita que o verdadeiro poder do investimento está em compreender o mercado, gerenciar riscos e agir com visão de futuro.

Com uma trajetória marcada pela busca constante de aprendizado, Gabriel une prática e teoria para identificar oportunidades e construir patrimônio de forma consciente. Seu propósito é inspirar outras pessoas a alcançarem liberdade financeira por meio da informação, da disciplina e da mentalidade de longo prazo.

Além do universo dos investimentos, Gabriel valoriza o desenvolvimento pessoal e a tomada de decisões fundamentadas, acreditando que investir vai muito além do dinheiro — é investir em si mesmo, no tempo e nas escolhas certas.

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